Références

Réussite des opérations de croissance externe

Cession

  • Audits de valorisation financières d’une branche industrielle dans le cadre d’un « spin off » – définition de comptes « stand alone »
  • Accompagnement sous mandat de cession pour départ à la retraite (gestion intégrale du processus auprès des dirigeants) – Agroalimentaire
  • Accompagnement de fonds d’investissement, sous mandat de cession, dans la cession d’une participation minoritaire en LBO primaires et secondaires

Acquisition

  • Sourcing et pré-analyse financière pour définition des termes d’acquisition (LOI, protocole) en lien avec les conseils juridiques
  • Due diligences financières d’acquisition de plusieurs PME & ETI sur les marchés français et européen
  • Support à l’ingénierie financière d’un rachat d’entreprise (Via LBO) au côté de dirigeants repreneurs personnes physiques

Financement

  • Accompagnement au processus de levée de fonds au profit d’entreprises de croissance (phases amorçage, capital-risque et capital développement) – Secteur Numérique
  • Support à la restructuration de dettes hybrides (Dette senior, quasi fonds propres obligataires) – Fret Aérien